Automatisierung in der Praxis – Wo wir stehen und was möglich ist?

Wo stehen wir wirklich in Sachen Digitalisierung? Und wie viel Potenzial liegt noch ungenutzt in unserer täglichen Arbeit? Die TaxTech Konferenz 2025 zeigte: Automatisierung ist keine Zukunftsmusik – sondern vielfach bereits möglich. Nur nutzen sie (noch) zu wenige.

Der Status Quo: Viel möglich – wenig genutzt

In den Fachvorträgen wurde deutlich, wie groß der Rückstand in der Nutzung digitaler Tools in der Steuerberatungsbranche teilweise noch ist:

• Nur ca. 50 % der Steuerberater nutzen den automatischen Bankimport.

• Nur ca. 50 % verbuchen Lohnverrechnungsbelege automatisiert.

• In vielen Kanzleien werden Belege noch manuell übergeben – teils sogar in Papierform.

Dabei gäbe es längst Lösungen für diese Probleme. Was fehlt, ist oft nicht die Technik – sondern Mut zur Veränderung.

Anwendungsbeispiel Bilanzierung: Automatisiert prüfen

Ein besonders spannender Use Case, der präsentiert bzw im Publikum diskutiert wurde: automatisierte Prüfung von Buchungsjournalen.

Mögliche Anwendungen:

• Kontrolle, ob monatliche Aufwendungen korrekt 12x verbucht wurden.

• Erkennung von Unregelmäßigkeiten in Buchungen.

• Vorprüfung für Jahresabschlüsse – bevor der Mensch final kontrolliert.

Diese Aufgaben sind regelbasiert und daher perfekt geeignet für KI oder Automatisierung.

Digitalisierung bei Simplify Tax: Unser Werkzeugkasten

Bei Simplify Tax setzen wir auf moderne Technologien, um sowohl unseren Arbeitsalltag als auch die Zusammenarbeit mit unseren Klient:innen zu optimieren.

Unsere zentralen Digitalisierungsmaßnahmen:

• Einsatz von Finmatics: KI-baiserte, automatische Belegerkennung und -verbuchung.

• Eigenentwickeltes KI-Tool „Taxbot“: Unterstützt bei der Analyse und Verarbeitung steuerlicher

• Eigenentwickelte KI-Agenten: unterstützen uns durch unser gezieltes Training in der Ausarbeitung von (steuer-)rechtlichen Fragestellungen

• CAMT-Dateien: Automatisierte Kontoauszugsdaten ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Verbuchung der Bankkonten unserer Klient:innen.

• Etc

Mehr Infos zu unseren Digitalisierungsmaßnahmen in der Kanzlei finden Sie in diesem Blogartikel.

Was KI kann – und was nicht

KI kann vieles – aber nicht alles. Und das ist auch gut so.

• Routinearbeiten übernehmen – ja.

• Qualitätsprüfung unterstützen – ja.

• Urteile über komplexe Sachverhalte fällen – nein.

• Menschliches Feingefühl ersetzen – ebenfalls nein.

Der Schlüssel liegt in der richtigen Kombination aus Automatisierung und menschlicher Fachkompetenz.

Warum Kanzleien oft zögern

Unter den Teilnehmer:innen häufig genannte Hemmnisse:

• Angst vor Fehlern oder Kontrollverlust.

• Unsicherheit, wie und wo man beginnt.

• Sorge, dass sich Honorarfragen verändern („Warum gleich viel zahlen, wenn’s schneller geht?“).

Unsere Antwort: Nicht der Zeitaufwand, sondern der Wert der Leistung zählt. Automatisierung schafft Raum für bessere Beratung – nicht für weniger Honorar.

Unser Fazit:

Die Technik ist da. Die Chancen liegen auf dem Tisch. Jetzt braucht es Entscheidungskraft und Umsetzung – Schritt für Schritt.

Bei Simplify Tax haben wir diesen Weg früh eingeschlagen:

• Wir nutzen KI und digitale Tools nicht als Ersatz, sondern als Verstärker unserer Stärken.

• Wir kombinieren automatisierte Prozesse mit persönlicher Beratung auf Augenhöhe.

• Unser Anspruch: digitale Effizienz + menschliche Expertise = moderne Steuerberatung, wie sie heute sein sollte.

Für unsere Klient:innen bedeutet das: schnellere Abläufe, weniger Papier, klarere Auswertungen – und mehr Zeit für echte Beratung.

Für uns als Team: ein erfüllterer Arbeitsalltag, Fokus auf das Wesentliche – und Freude an Innovation.